ASRoma.com confirme qu’un accord a été conclu hier soir entre AS Roma SPV, LLC, l’actionnaire majoritaire d’AS Roma SpA, et le groupe Friedkin pour la vente du Club.
Cet article est une traduction du communiqué officiel que vous pouvez lire dans sa version originale en Italien sur le site asroma.com.
Les contrats ont été signés mercredi soir et AS Roma SPV, LLC a envoyé le communiqué de presse suivant à la CONSOB.
Rome, 5 août 2020
AS Roma SPV, LLC («AS Roma SPV»), actionnaire majoritaire d’AS Roma SpA (le «Club»), annonce la signature d’un accord d’achat d’actions contraignant avec The Friedkin Group, Inc. («Friedkin») en vertu de laquelle, entre autres, AS Roma SPV vendra sa participation majoritaire dans le Club et certaines activités liées à Friedkin, y compris les fonds qu’il a mis à la disposition du Club pour soutenir sa capitalisation prévue, et Friedkin reprendra certaines responsabilités liées au Club (la «Transaction»).
L’Opération sera réalisée par un transfert à Friedkin de la totalité de la participation détenue par AS Roma SPV dans le Club qui est égale à 86,6% du capital social du club, dont une participation directe de 3,3% du capital social du club et un investissement indirect de 83,3% détenu par AS Roma SPV via sa filiale NEEP Roma Holding SpA («NEEP»), pour un prix d’achat de 0,1165 euro par action. Plus généralement, l’Opération prévoit que Friedkin acquiert, outre 100% du capital social de NEEP, également 100% du capital social d’ASR Soccer LP Srl et 100% du capital social d’ASR Retail TDV SpA L’opération est évalué à environ 591 000 000 euros.
La transaction devrait être clôturée d’ici la fin août 2020 et est soumise aux conditions standard pour ce type de transaction. Sous certaines conditions, AS Roma SPV a le droit de résilier les accords signés et de retenir le montant payé en garantie à titre de frais de résolution, dans le cas où la Transaction ne prend pas fin avant le 17 août 2020 ou avant cette date, et ce délai n’est pas prolongé par l’AS Roma SPV. En outre, sous certaines conditions, AS Roma SPV et Friedkin ont le droit de résilier le contrat signé sans frais de résiliation, dans le cas où la transaction ne serait pas conclue avant le 31 août 2020.
La réalisation de l’Opération entraînera l’obligation de Friedkin de lancer une offre publique obligatoire sur les actions en circulation du Club (représentant environ 13,4% du capital social du Club) conformément aux lois et règlements applicables.
Après l’annonce à CONSOB, Jim Pallotta, le président de l’AS Roma, a déclaré: «Je suis heureux de confirmer que nous sommes parvenus à un accord avec le groupe Friedkin pour la vente de l’AS Roma. Ce soir, nous avons signé les documents et dans les prochains jours, nous travaillerons ensemble pour achever le chemin formel et légal qui mènera au changement de mains du Club. Ces derniers mois, Dan et Ryan Friedkin ont fait preuve d’un dévouement total en voulant finaliser cet accord et guider le Club positivement. Je suis sûr qu’ils seront de grands futurs propriétaires de l’AS Roma « .
Dan Friedkin, président-directeur général du groupe Friedkin, a déclaré: «Au sein du groupe Friedkin, nous sommes tous ravis d’avoir pris les mesures nécessaires pour faire partie de cette ville et de ce club emblématiques. Nous avons hâte de conclure l’achat le plus tôt possible et de nous plonger dans la famille AS Roma « .
